利用者ガイド

CRM本体を使い始める

会員登録が完了すると、会員専用のCRM本体「かんたんCRM 売上管理システム」が用意されます。マイページのリンクから開いて、ログインします。

決済サイトとは別に、ログインが必要です

決済サイトにログインしていても、CRM本体ではあらためてログインします。

ログイン情報のメールを確認する

CRM本体のアカウント名と初期パスワードは、会員登録の完了後に差出人「CRM決済WEB」から届くメールでお知らせします。マイページなど、決済サイトには表示されません。

差出人CRM決済WEB
記載場所本文の「ログイン情報（初期設定）」
メール本文の該当部分（値は例です） ログイン情報（初期設定）
ID：1234
パスワード：xxxxxxxx

メールの表記と、CRM本体のログイン画面の欄は、次のように対応します。

メールの表記ログイン画面の欄
IDアカウント名
パスワードパスワード

このメールは削除せずに保管してください

ログイン情報は、決済サイトでは確認できません。

CRM本体を開く

道順マイページCRM本体のログインURL

  1. 決済サイトにログインして、マイページを開く
  2. マイページに表示されているCRM本体のログインURLをクリックする

    「かんたんCRM 売上管理システム」のログイン画面が開きます。

ブックマークに登録しておくと便利です

CRM本体のログイン画面をブックマークしておくと、次回から決済サイトを経由せずに開けます。URLは、マイページでいつでも確認できます。

CRM本体にログインする

ログイン画面で、1 から 3 の順に操作します。

かんたんCRM 売上管理システムのログイン画面。アカウント名の欄に1、パスワードの欄に2、ログインボタンに3の番号を付けている
CRM本体のログイン画面。
  1. 「アカウント名」を入力する

    メールに書かれている「ID」を入力します。

  2. 「パスワード」を入力する

    初回は、メールに書かれている「パスワード」（初期パスワード）を入力します。決済サイトのパスワードではありません。

  3. ログイン をクリックする

    CRM本体の画面が表示されます。

チェックボックスチェックを入れた場合
パスワードを表示入力したパスワードが、文字のまま表示されます。
アカウント名とパスワードを記憶する次回から入力を省略できます。共用のパソコンでは、チェックを入れないでください。

決済サイトとCRM本体の違い

決済サイトCRM本体
用途お支払い、領収書、会員情報の変更顧客・売上などの管理
開き方https://kantankeiei-crm.com/マイページに表示される、会員専用のURL
ログイン画面の項目ユーザー名またはメールアドレス、パスワードアカウント名、パスワード
ログインに使う情報会員登録のときに自分で決めたもの会員登録の完了後に届くメールに記載
変更できるものパスワード（マイアカウントで変更）。ユーザー名は変更できませんアカウント名、パスワード（CRM本体で変更）

決済サイトとCRM本体のパスワードは、連動しません

決済サイトのパスワードを変更・再設定しても、CRM本体のパスワードは変わりません。逆も同じです。

アカウント名と初期パスワードを変更する

初回のログイン後は、CRM本体でアカウント名と初期パスワードを変更してください。メールでも、初回ログイン後の変更をお願いしています。変更したあとは、新しいアカウント名とパスワードでログインします。アカウント名（ログインID）とパスワードは、CRM本体のマスタの「利用者管理」で、権限が「管理者」の利用者が変更します（19. マスタ（設定））。「一般」の利用者は、管理者に変更を依頼してください。

CRM本体の使い方

ログイン後の操作は、第2部で説明します。まず 11. CRM本体の画面と基本操作 をご覧ください。

かんたんCRM決済サイト/本体サイト 利用者ガイド