利用者ガイド

ダッシュボード

ダッシュボードは、CRM本体にログインすると最初に表示される画面です。売上や顧客数などの集計を、月ごとに確認できます。

「一般」の利用者には、ログイン直後にだけ表示されます

「一般」の利用者のメニューには、ダッシュボードは表示されません。

道順上部のメニューダッシュボード

表示する月を選ぶ

選んだ月の数字が、5つの枠（2）に表示されます。

表示	内容
総顧客数	登録されている顧客の数。下に、その月に新しく登録した件数が表示されます。
当月売上	その月の売上の合計（税抜）
未対応問い合わせ	まだ返信していないお問い合わせの件数
未完了発注	完了していない発注の件数

サマリーの下に、次のグラフが表示されます。各グラフの右上の「＾」をクリックすると、グラフを閉じたり開いたりできます。

グラフ	内容
売上推移	直近6か月の、月ごとの売上
営業ステータス	その月の売上を、売上ステータス（商談前、商談中、受注確定、入金確定）ごとに分けた割合
顧客ランク分布	顧客をAからEのランクに分けたときの社数
担当者別売上	直近6か月の、売上担当者ごとの売上
発注ステータス	その月の発注を、発注ステータスごとに分けた割合
商品別売上ランキング	直近6か月で売上の多い商品の上位10件

表示されている数字は、登録した売上・発注・お問い合わせから自動で集計されます

ダッシュボードで入力する項目はありません。

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