利用者ガイド

CRM本体の画面と基本操作

CRM本体「かんたんCRM 売上管理システム」の画面の見方と、どの機能でも共通の操作をまとめています。ログインのしかたは 6. CRM本体を使い始めるをご覧ください。

利用者の種類

CRM本体の利用者には「管理者」と「一般」の2種類があります。種類は、管理者が利用者管理で設定します。

種類	できること
管理者	すべての機能。マスタ（設定）の変更や、利用者の追加もできます。
一般	発注管理と仕入先管理。上部のメニューには、この2つとログアウトだけが表示されます。ログインした直後は、ダッシュボードが表示されます。

番号	場所	説明
1	上部のメニュー	機能を切り替えます。どの画面にも表示されます。
2	ログインユーザー	ログインしている利用者の名前と部署です。
3	検索の欄	条件を入れて検索をクリックすると、一覧が絞り込まれます。
4	表示件数	1ページに表示する件数を選び、件表示するをクリックします。
5	ページ送り	件数が多いときに、次のページや前のページに移動します。
6	一覧	行をクリックすると、詳細の画面が開きます。
7	下部のボタン	新規登録、CSVエクスポート、編集、削除などの操作です。

「一般」の利用者のメニューには、発注管理と仕入先管理だけが表示されます。

一覧で行の左のチェックボックス（1）にチェックを入れると、下部の編集と削除（2）が使えるようになります。

ボタン	動き
編集	チェックを入れた行の編集画面が開きます。
削除	「削除してもよろしいですか？」と表示され、OK をクリックすると削除されます。

削除したデータは、元に戻せません

削除の前に、チェックを入れた行が正しいかを確認してください。