利用者ガイド

困ったとき（CRM本体）

CRM本体の操作で困ったときは、下の表から近い状況を探してください。決済サイトやお支払いについては 10. 困ったとき をご覧ください。

状況から探す

状況確認すること・対処参照先
CRM本体にログインできない決済サイトではなく、CRM本体のアカウント名とパスワードを入力しているか確認します。利用者を追加してもらった人は、管理者から伝えられたログインIDとパスワードを入力します。6. CRM本体を使い始める
「アクセスが拒否されました」と表示されたしばらく操作しなかったため、自動でログアウトしています。ログインし直します。11. CRM本体の画面と基本操作
登録のボタンを押しても登録されない赤い枠で表示された欄がないか確認し、入力します。11. CRM本体の画面と基本操作
一覧の「編集」「削除」が押せない行の左のチェックボックスにチェックを入れます。11. CRM本体の画面と基本操作
売上を登録するときに、顧客や商品が選べない先に顧客と商品を登録します。13. 顧客管理、16. 商品管理
売上の内容が修正できない請求書・領収書を「発行」していると修正できません。発行を解除してから修正します。15. 売上管理
領収書が選べない売上ステータスを「入金確定」にします。15. 売上管理
帳票の社名や振込先を変えたいマスタの「管理企業情報」で変更します。19. マスタ（設定）
CRM本体を使う人を増やしたい管理者がマスタの「利用者管理」で追加します。19. マスタ（設定）
CRM本体が急に使えなくなった月額料金が決済できていない可能性があります。決済サイトのマイページでカード情報を確認します。8. お支払いと領収書

削除してしまったとき

CRM本体で削除したデータは、画面から元に戻すことはできません。必要なデータを誤って削除したときは、お問い合わせから運営者にご相談ください。

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