利用者ガイド

マスタ（設定）

マスタでは、各画面の選択肢や、帳票に表示する自社の情報、CRM本体を使う利用者などを設定します。設定を変えると、すべての利用者の画面に反映されます。

「管理者」の利用者が使う機能です

「一般」の利用者のメニューには表示されません（11. CRM本体の画面と基本操作）。

道順上部のメニューマスタ

設定できる項目

分類	ボタン	設定する内容
顧客管理	区分	顧客の区分（個人、法人）の選択肢
	性別	性別の選択肢
	顧客管理一覧表示項目	顧客管理の一覧に表示する列
売上管理	受注経路	受注経路（ネット注文など）の選択肢
	売上ステータス	売上ステータスの選択肢
	売上管理一覧表示項目	売上管理の一覧に表示する列
仕入先管理	仕入先管理一覧表示項目	仕入先管理の一覧に表示する列
発注管理	発注ステータス	発注ステータスの選択肢
発注管理	発注管理一覧表示項目	発注管理の一覧に表示する列
商品管理	商品管理一覧表示項目	商品管理の一覧に表示する列
その他	管理企業情報	帳票に表示する自社の社名、所在地、電話番号、振込先、登録番号、電子社印など
	利用者管理	CRM本体を使う利用者と部署（このページの後半）
	バックアップ管理	データのバックアップ（CSVファイル）の一覧。ファイル名をクリックするとダウンロードできます
	消費税率	帳票の計算に使う消費税率
	商品カテゴリ	商品分類（食品、文房具など）の選択肢

見積書・請求書・領収書に表示する社名、所在地、電話番号、適格事業者登録番号、振込先、電子社印を設定します。変更したら、画面下の編集内容を更新するをクリックします。

区分、受注経路、ステータス、商品カテゴリなどの画面では、選択肢の一覧が表示されます。

ボタン	動き
新規登録	上の欄に名称を入力してクリックすると、選択肢が追加されます。
編集	選択肢の名称を変更します。
無効	選択肢を使えないようにします（削除はしません）。
削除	選択肢を削除します。

使っている選択肢は、削除せずに「無効」にしてください

「登録件数」は、その選択肢を使っている件数です。件数がある選択肢は、すでに登録したデータで使われています。

「〇〇一覧表示項目」の画面では、一覧に表示する項目にチェックが入っています。表示したい項目にチェックを入れ、表示しない項目のチェックを外して保存します。

CRM本体を使う人ごとに、ログインIDとパスワードを登録します。登録したログインIDとパスワードで、その人がCRM本体にログインできるようになります。

道順マスタ利用者管理新規登録

「利用者登録・編集」の画面で、1 から 9 の順に入力します。

番号	項目	入力する内容
1	ログインID	ログインに使うID。CRM本体のログイン画面の「アカウント名」にあたります。
2	ログインパスワード	ログインに使うパスワード
3	利用者名	画面右上の「ログインユーザー」や、売上担当者の選択肢に表示される名前
4	利用者名（かな）	利用者名の読み
5	メールアドレス	利用者のメールアドレス
6	電話番号	利用者の電話番号
7	権限	「管理者」か「一般」（11. CRM本体の画面と基本操作）
8	部署	所属する部署。選択肢は部署設定（2）で追加できます。
9	新規登録	クリックして、確認のダイアログ（「新規登録を行います。よろしいですか？」）で OK をクリックします。

登録すると「利用者一覧」に戻り、追加した利用者が一覧に表示されます。利用者名（かな）と部署は、空のままでも登録できます。

ログインIDとパスワードは、本人だけに伝えてください

「管理者」の権限は、マスタの変更や利用者の追加ができる人だけに付けてください。退職などで使わなくなった利用者は、一覧でチェックを入れて削除します。

一覧でチェックを入れて編集をクリックし、変更して保存します。利用者のログインIDやパスワードを変更するときも、この画面で行います。

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