利用者ガイド

売上管理

商談から入金までの1件の取引を「売上」として登録します。登録した売上から、見積書・納品書・請求書・領収書を表示できます。

「管理者」の利用者が使う機能です

「一般」の利用者のメニューには表示されません（11. CRM本体の画面と基本操作）。

登録の前に用意しておくもの

道順上部のメニュー売上管理

売上を登録する

一覧の下部の新規登録（3）をクリックすると、「売上情報編集」の画面が開きます。

「伝票番号」（1）を入力する
見積書や請求書の番号として表示されます。社内で決めた番号を入力します。
「顧客ID」（2）で顧客を選ぶ
「売上日」（3）と「売上担当者」（4）を選ぶ
「販売商品」（6）で商品を選び、個数を入力する
商品を選ぶと、商品管理で登録した売価が「単価」に入ります。必要に応じて書き換えます。商品が2つ以上あるときは、追加（5）をクリックして行を増やします。

売上ステータス	意味	入力できる日付
商談前	商談を始める前	見積書発行日
商談中	見積もりを出して商談している	見積書発行日
受注確定	注文を受けた	見積書発行日、納品日、請求書発行日、支払期限日
入金確定	代金を受け取った	上の4つに加えて、入金日。入金日を入れると、領収書発行日も入力できます

取引が進んだら、売上を編集してステータスと日付を更新します（売上を修正する）。ステータスの選択を外すときは、クリアをクリックします。

一覧で売上の行をクリックすると、「売上情報表示」の画面が開き、帳票が表示されます。

画面下で帳票の種類（1）を選ぶ
見積書、納品書、請求書、領収書から選びます。領収書は、売上ステータスが「入金確定」のときに選べます。
印刷するときは印刷イメージ（2）をクリックする
帳票がPDFで表示されます。PDFの画面の上部のアイコンから、印刷やダウンロードができます。画面上の表示に戻すときは表示イメージをクリックします。

「印刷イメージ」のPDFで、日本語が正しく表示されない不具合があります

2026年10月現在、PDFの日本語が「?」と表示されます。修正を進めています。

請求書と領収書は、発行（3）をクリックすると、その時点の内容で確定（凍結）されます。お客様に請求書を送るときに発行します。

帳票の種類で「請求書」（または「領収書」）を選ぶ
発行をクリックし、確認のダイアログで OK をクリックする
「請求書を発行します。発行後はこの売上の請求内容が編集ロックされます。よろしいですか？」と表示されます。発行すると、ボタンの上に「発行済（凍結）」と表示されます。

発行すると、売上の内容を修正できなくなります

発行した売上を編集しようとすると、「この売上は発行済みです」と表示されます。明細、顧客、金額、伝票番号は変更できず、変更できるのは売上ステータスと領収書発行日だけです。編集画面のこの情報を削除するも使えなくなります。修正するときは、売上情報表示の画面で発行解除をクリックしてから編集します。

一覧でチェックを入れて削除をクリックし、確認のダイアログで OK をクリックします。削除した売上は元に戻せません。請求書・領収書を発行した売上は、先に発行を解除してください。

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