利用者ガイド
顧客管理
取引先や個人のお客様を「顧客」として登録します。登録した顧客は、売上を登録するときに選びます。
「管理者」の利用者が使う機能です
「一般」の利用者のメニューには表示されません（11. CRM本体の画面と基本操作）。
道順上部のメニュー顧客管理
| 番号 | 場所 | 使い方 |
|---|---|---|
| 1 | 検索の欄 | フリーワード（顧客名など）、顧客担当者、都道府県で絞り込みます。 |
| 2 | 一覧の行 | クリックすると、顧客の詳細が開きます。 |
| 3 | 新規登録 | 顧客を登録します。 |
| 4 | CSVエクスポート | 一覧をCSVファイルでダウンロードします（11. CRM本体の画面と基本操作）。 |
| 5 | お問い合わせ一覧 | お問い合わせの記録を開きます（14. お問い合わせ管理）。 |
一覧の「購入総額」「購入回数」は、売上の登録から自動で計算されます。
顧客を登録する
一覧の下部の 新規登録（3）をクリックすると、「顧客情報編集」の画面が開きます。
- 「区分」（1）で、個人か法人かを選ぶ
- 「受注経路」（2）で、取引のきっかけを選ぶ
ネット注文、営業マン経由、紹介 から選びます。
- 「顧客名」（3）を入力する
必ず入力します。法人の場合は会社名を入力します。
- 「所在地」の郵便番号（4）を入力する
7桁の数字を入力して次の欄に移ると、都道府県と市区町村が自動で入ります。番地・建物名は入力します。
- そのほかの項目を、必要に応じて入力する
- 画面下の 新規登録（5）をクリックし、確認のダイアログで OK をクリックする
顧客が登録され、一覧に戻ります。
| 項目 | 入力する内容 |
|---|---|
| 顧客名（かな） | 顧客名の読み（ひらがな） |
| 顧客担当者 | 先方の担当者の氏名 |
| メールアドレス | 先方の連絡先のメールアドレス |
| 電話番号1・2、ファックス | 先方の連絡先 |
| 担当者誕生日 | 先方の担当者の誕生日 |
| 備考 | 自由なメモ |
| 事業者種別 | 課税事業者か免税事業者か |
| 適格事業者登録番号 | インボイス制度の登録番号（Tで始まる番号） |
顧客の詳細を見る
一覧で顧客の行をクリックすると、「顧客情報詳細」の画面が開きます。
- 編集（1）：編集の画面を開きます。
- 一覧に戻る（2）：一覧に戻ります。
顧客の情報を変更する
- 顧客の詳細の画面で 編集 をクリックする
一覧でチェックを入れて 編集 をクリックしても、同じ画面が開きます。
- 変更したい項目を入力し直す
- 画面下の 編集内容を更新する（1）をクリックし、確認のダイアログで OK をクリックする
変更が保存され、顧客の詳細の画面に戻ります。
顧客を削除する
編集の画面の この情報を削除する（2）、または一覧でチェックを入れて 削除 をクリックします。確認のダイアログ（一覧からの場合は「削除してもよろしいですか？」）で OK をクリックします。
削除した顧客は、元に戻せません
取引が終わった顧客でも、売上の記録を残しておきたい場合は削除しないでください。
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